15檔吃飽穿暖股反聖嬰現象,恐讓今年冬天會很冷,為因應即將來臨的寒冬,近來包括化纖、羽絨、塑化、食品等吃飽穿暖股的股價已明顯上揚,隨冬季逼進,預料15檔「寒冬熱房屋買賣漲」股將續有表現機會。 包括紡織股的新纖、三洋纖、東聯、南紡等,昨(15)日都拉出漲停,羽絨代工大廠光隆盤中也一度漲停,表現相當亮眼。 台股昨天早盤上漲,最高一買屋度達8,242點,但占權值比重高的電子股表現疲弱,終場小跌10點,收8,205點,盤勢由傳產股主導,包括塑化、紡織、鋼鐵、汽車等指數都呈現上漲。 根據Bloomberg截至9月底的濾心統計,衡量聖嬰及反聖嬰現象的南方震盪指數(SOI)已來到25,創1973年11月以來新高紀錄,意味今年反聖嬰現象將極度明顯,冬季將特別冷。 另外,美元走貶也帶動原物料價商務中心格上揚,近來棉價、油價都出現上漲。大華投顧分析師徐振家表示,由於棉價上揚,帶動化纖需求,使得上游聚酯粒、聚酯絲廠營收成長。據瞭解,包括新纖、三洋纖、遠東新、小型辦公室南紡都將因此受惠。由於下游廠恐將因原料成本上揚,價格轉嫁不易,紡織業恐將形成上肥下瘦情形。 天冷也將帶動羽絨背、羽絨衣需求成長,台灣最大的的羽絨製品廠商光隆下辦公室出租半年以來營收即明顯成長,前三季營收36.76億元,較去年同期增加6億元。法人預估,光隆第三季每股純益1.5元,以全年獲利估算,目前本益比約十倍。 法人表示,國際能源總宜蘭民宿署(IEA)與石油輸出國家組織(OPEC)接連上修今、明兩年石油需求,反映在台股,則以塑化上游族群最吸睛。 除了台塑,包括受惠ABS價格上揚的國喬、台化,EG廠東聯、中纖九份民宿,以及信昌化、榮化等,均因第三季業績明顯成長,成為此波塑化行情上揚的受惠者。 復華全球原物料基金經理人呂丹嵐指出,氣候是主導農林漁牧市場的重要關鍵,由於反聖嬰酒店經紀現象正在形成,因此看好穀物、肥料等產業未來走勢。近期穀物收成不佳或價格上漲,恐不利牲畜養殖廠獲利,部分肉品業者甚至已開始反應成本調高終端消費價格,後續影響值酒店工作得觀察。
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